Fusions et rachats dans la protection auditive
Entre 2017 et 2025, les fusions et rachats dans la protection auditive ont profondément transformé le paysage industriel du secteur.
De Prodways à Elacin, de Lyreco à RG, ces opérations ont marqué une concentration sans précédent, faisant de la France un acteur central de l’innovation et de la production de protections auditives sur mesure.
L’acquisition de Cotral Lab en juillet 2025 par le Groupe RG, leader français de la distribution d’équipements de protection individuelle, marque un tournant décisif sur le marché des protections auditives sur mesure.
Ce rapprochement entre le numéro un mondial de la fabrication et de la distribution de protections auditives sur mesure pour professionnels et un distributeur multi-marques reconnu pour son expertise technique s’inscrit dans une dynamique de mutations majeures qui révolutionnent l’industrie depuis plusieurs années.
Fort de plus de trente ans d’innovation et d’un savoir-faire exporté sur quatre continents, Cotral Lab trouve dans le Groupe RG un partenaire capable de lui offrir le soutien structurel nécessaire à la poursuite de sa croissance, tout en préservant son autonomie commerciale et culturelle.
Cet événement, le dernier en date d’une longue série d’opérations stratégiques, illustre la tendance à la concentration des expertises et à l’intégration verticale qui redessine le secteur depuis 2017. Il ouvre une nouvelle séquence où la capacité à fédérer industriels, distributeurs spécialisés et utilisateurs finaux autour d’une offre toujours plus technique, personnalisée et innovante devient le socle de la compétitivité sur le marché européen des équipements de protection individuelle.
2017 : Prodways entre sur le marché du sur-mesure
En septembre 2017, Prodways Group (filiale du Groupe Gorgé), spécialiste français de solutions d’impression 3D industrielles et professionnelles, annonce l’acquisition de 75 % du capital d’Interson Protac, entreprise basée à Congénies (Gard) et employant 47 salariés.
Interson Protac figure alors parmi les leaders français dans la conception et la fabrication d’embouts pour prothèses auditives et de protections sur mesure contre le bruit.
Son intégration à Prodways Group permet d’amplifier la migration vers l’impression 3D et d’accélérer son développement, notamment sur le marché en forte croissance des protections auditives sur mesure.
2018 : Lyreco se renforce dans les EPI
En décembre 2018, Lyreco, géant européen de la distribution de fournitures et d’EPI, reprend la société Intersafe, maison mère d’Elacin, aux Pays-Bas.
Cette acquisition intègre le spécialiste néerlandais des protections auditives sur mesure et renforce la position de Lyreco comme leader multi-pays sur le marché européen des EPI.
2022–2024 : Vers l’unification de l’offre Prodways
En juillet 2022, Prodways poursuit sa stratégie d’intégration verticale avec le rachat d’Auditech Innovations, fabricant normand des protections auditives sur mesure pour les environnements industriels.
Avec une cinquantaine de salariés, Auditech vient compléter l’offre Prodways sur le marché professionnel.
En octobre 2024, Prodways regroupe Interson Protac et Auditech au sein d’une nouvelle entité : Earow by Prodways.
Cette unification rassemble sous une même marque les produits et savoir-faire des deux sociétés, tout en conservant leurs entités juridiques distinctes.
Earow incarne une nouvelle étape d’innovation et de déploiement industriel dans la protection auditive sur mesure, avec une production 100 % française répartie sur trois sites, près de Nîmes, Lyon et Rouen.
2024 : PIP consolide sa présence mondiale
En novembre 2024, PIP (Protective Industrial Products) acquiert la branche EPI d’Honeywell, incluant la célèbre marque de protection auditive Howard Leight.
PIP est l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’équipements de protection individuelle : protection des mains, de la tête, vêtements de travail, chaussures de sécurité, etc.
Avec 35 sites dans 18 pays, dont la France, cette opération renforce considérablement la présence mondiale de PIP dans le domaine des protections auditives et consolide sa position parmi les leaders internationaux du secteur.
2025 : Groupe RG rachète Cotral Lab
En juillet 2025, le Groupe RG, distributeur majeur d’EPI en France et en Europe, acquiert Cotral Lab, numéro un mondial de la protection auditive sur mesure (380 personnes).
Cotral Lab conserve son modèle de distribution directe, tout en bénéficiant de la puissance logistique et structurelle du Groupe RG pour soutenir sa croissance et renforcer son autonomie technique.
Principaux regroupements dans le secteur des protections auditives (2017-2025)
Une nouvelle carte de la protection auditive
Depuis 2017, le mouvement de consolidation du marché s’est intensifié. Il se traduit par :
– le rachat ou le changement d’actionnaires des quatre principaux acteurs français du sur-mesure ;
– l’émergence de groupes capables d’investir massivement dans l’innovation technologique (empreinte numérique, impression 3D) ;
– la structuration d’acteurs multi-spécialistes, capables de proposer une offre allant du sur-mesure à la protection industrielle de masse ;
– le maintien d’un savoir-faire français reconnu à l’international, porté notamment par Cotral Lab et Earow, qui consolident la compétitivité du pays sur un marché européen en pleine mutation.
Cette concentration, nourrie par les exigences croissantes des industriels et par l’évolution des réglementations, redéfinit la chaîne de valeur et place désormais la France au cœur de la production et de l’innovation dans la protection auditive sur mesure.
L’enjeu des prochaines années portera sur la capacité de ces nouveaux ensembles à exploiter pleinement les leviers technologiques — scanner d’empreinte, production 3D décentralisée, traçabilité environnementale — pour conjuguer performance, durabilité et compétitivité.
Liens vers les principaux acteurs :
Aller plus loin
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